Conversione del prestito obbligazionario convertibile “Iervolino Entertainment S.p.A. Convertibile Bond 5% 2019”

Roma, 5 agosto 2019 Iervolino Entertainment S.p.A. (“Iervolino Entertainment” o la “Società”), società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale, comunica che la negoziazione delle azioni ordinarie è stata avviata in data odierna sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia  organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).

Il titolo ha chiuso a € 2,30 registrando un aumento di +17,95% rispetto al prezzo di offerta, fissato a €1,95, sostanzialmente equivalente al prezzo massimo della giornata.

Il volume scambiato è stato di 293.000 azioni per un valore negoziato di circa € 667.402. In fase di collocamento Iervolino Entertainment ha raccolto 10,7 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15,7% (18,0% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe).

Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “Siamo molto contenti di aver raggiunto questo traguardo e dell’esito positivo del primo giorno di negoziazione. La quotazione su AIM Italia per noi è molto importante per portare avanti il nostro progetto di crescita, che punta molto sull’innovazione e sulla conquista di nuove quote di mercato a livello internazionale. Un sentito grazie va a tutti i nostri collaboratori e a tutti coloro che ci hanno accompagnati in questo percorso verso la Borsa”.

Si comunica altresì che in data odierna quattro dei cinque titolari delle obbligazioni emesse nell’ambito del prestito obbligazionario convertibile Iervolino Entertainment S.p.A. Convertibile Bond 5% 2019” hanno comunicato la decisione di convertire le proprie obbligazioni in azioni ordinarie. Tale conversione avrà luogo il 9 agosto 2019 al prezzo di Euro 1,95 per azione. All’esito, tali soggetti acquisiranno le azioni ordinarie della Società di seguito indicate, tenendo conto – al fine della determinazione del numero di azioni in cui le obbligazioni saranno convertite – anche degli interessi maturati al 9 agosto 2019:

Francesco Libutti 10.315
Marco Guglielmi 15.469
Giorgio Paglioni 20.659
Andrea Iervolino 323.586

 

Il quinto obbligazionista ha deciso di non convertire le proprie obbligazioni, per un controvalore di Euro 500 mila, e di mantenerle fino alla scadenza del 31 dicembre 2019. Tali azioni, ai sensi del regolamento del citato prestito obbligazionario, sono soggette ad un lock-up di 18 mesi.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN  (International Security Identification Number)  IT0005380602.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito: www.iervolinoentertainment.it

Nel processo di ammissione alla quotazione Iervolino Entertainment è affiancata da Banca Mediolanum in qualità di Nomad e Financial Advisor, da Intermonte come Global Coordinator e Bookrunner e da Invest Italy SIM S.p.A. in qualità di Co-Lead Manager. EY agisce come società di revisione e per tutte le attività di assurance legate al progetto di quotazione. DLA Piper agisce in qualità di legale dell’emittente e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners agisce in qualità di legale del Nomad e del Global Coordinator. Deloitte è advisor per il piano industriale, Close to Media è consulente per la comunicazione.

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Iervolino Entertainment S.p.A.

Iervolino Entertainment è una global production company fondata a Roma nel 2011 da Andrea Iervolino, che con l’imprenditrice Lady Monika Bacardi detiene il 100% del capitale. È attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show, web series e molto altro. La società è diventata attiva nella produzione per il mercato internazionale, sulla base del modello di business utilizzato dalle principali majors hollywoodiane. Il fondatore, in collaborazione con la produttrice Lady Monika Bacardi, vanta un’esperienza pluriennale nel settore avendo già prodotto, finanziato e distribuito più di 60 titoli con grandi nomi del cinema internazionale, nonché la gestione di una library di oltre 400 titoli tra i più esclusivi di Hollywood mediante la società AMBI Media Group. www.iervolinoentertainment.it

 

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